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15 10 月, 2022

投資書籍推薦



一般來說,要增加財富思維,改變人生軌跡,有兩種方式:「看投資書籍推薦「直接找老師上課」,然而這篇文章主要來講述有哪幾本理財書籍是推薦的。

因為投資書籍實在太多了,要一本一本過濾篩選,需要耗費大量精神、金錢以及時間,同時如果挑錯書籍,很有可能使你人生的財富軌跡大幅變化,因此不可不慎!

下面是股票肥宅從數百本投資書籍中,挑選出比較推薦的10本書。

有幾本書也是2022年最新出版的,因此裡面的投資歷史數據也會比較新,
推薦名單中包含了財商思維、指數投資、因子投資等等....。

投資書籍推薦1.洛克菲勒談賺錢

美國的石油大王,也是美國實業家,慈善家。被稱為歷史上最富有的男人,其資金總額換算目前的價值為4000億美元。

也被多位傳記家稱為,賺錢手法是最乾淨的一個富豪,因此可以看出他備受好評。(維基百科)

- 洛克菲勒

投資書籍推薦1:洛克菲勒談賺錢

✹肥宅評分:(投資書籍推薦1)

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這本書是由史上第一個億萬富翁,「洛克菲勒」的語錄,也是當時的一個富可敵國的富翁。

這本書裡面充滿了這個億萬富翁的智慧語錄,裡面分了七個章節,除了談論一些財商思想外,裡面也包含與兒子的書信往來。

相信大家品嚐不同的章節後,可以讓你的財商以及智慧升級到不同層次,並且跟這位富豪的思考合而為一。

這本書比較簡單以及輕鬆,適合剛入門,同時想補充財商思維的人。

另外,老高也曾經講過這位富豪的生平歷史,股票肥宅覺得蠻有趣的,有興趣的可以看一下。

投資書籍推薦2.有錢人習慣和你不一樣

投資書籍推薦2:有錢人習慣和你不一樣

✹肥宅評分:(投資書籍推薦2)

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這本書《有錢人習慣和你不一樣》告訴你有錢人到底做了什麼?
讓一般人最後會變成為有錢人。

其中三個比較大的重點為:「不斷的學習」、「選擇」、「被動收入」

雖然這三個是老生常談的東西了,但這也是成為有錢人的敲門磚,因此也可以發現,有錢人把握這些底層邏輯,並持續堅持,最終變成有錢人。


☛點此閱讀《有錢人習慣和你不一樣》讀書心得


總結:

讀完這本書的感想為,選擇比努力重要,擁有有錢人的頭腦,並不斷的學習,提升自己的能力,將會大幅增加成為有錢人的機率。

投資書籍推薦3.華爾街操盤手

此作者,被稱為戰勝華爾街的小子,有30年的投資經驗,也是美國又上成長基金經理人。

-闕又上

投資書籍推薦3:華爾街操盤手15堂課

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《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》這本書是由「闕又上」撰寫的書籍,裡面分成15個篇章,這本書簡單易讀。

這裡面談到,通貨膨脹是如何侵蝕我們的資產。
並告訴你儲蓄的重要性,並且要有多元收入,並且堅持執行,並且搶下人生第一桶金。

有了第一桶金後,就可以開始長期投資,打造自己的雪球,並靠時間去複利滾存。



➤閱讀更多
《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》讀書心得

投資書籍推薦:


總結:
年輕人需要多元收入,並搶下第一桶金,接著靠投資複利滾存,達到財富的最終目標。

投資書籍推薦4.漫步華爾街

經濟學家以及作家,是有效市場假說的主要支持者,他也在多個領域發表過文章,包括國際貨幣、稅收和支出政策、貨幣和銀行業務。

- 墨基爾

投資書籍推薦4:漫步華爾街

✹肥宅評分:(投資書籍推薦4)

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《漫步華爾街》這本書,是經典中的經典。

已經再版了40年,可以說明這本書是經典不敗的好書,不會像很多老師,一年出一版,這也代表這種書籍會受到時間的影響而不適用,並沒有弄清楚投資的底層邏輯。

這本書前面的幾個章節,介紹人性是多麼貪婪!
然而,人類因不理智,犯的錯誤都會在歷史上一再上演,因此了解過去的歷史,也許能避免現在的我們做出衝動的抉擇。

中間的章節,是描述「技術分析」和「基本面分析」,是多麼不可靠,為什麼不能有效的複製。

後面的章節,告訴你要如何開始投資規劃,並且如何進軍股市。

最後作者提到,投資像一門藝術,需要某些天分和幸運之神的眷顧。成功有99%來自運氣,但人們總是自吹自擂。

總結:
投資確實像門藝術,非常的精美以及震撼,但我也同時認為投資是門科學,需要大量的數據和歷史來驗證。

投資書籍推薦5.投資金律

這位作者,有著化學博士學位和醫學博士學位;他從事神經病學工作,並直到退休。
然而他是現代投資組合理論的支持者,他認為回報大多來自投資組合的回報。(參考維基百科)

- 威廉.伯恩斯坦

投資書籍推薦5:投資金律

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投資金律這本書,是由威廉.伯恩斯坦所寫的,作者是一位醫生,他因為獨立挑戰基金經理人和華爾街而聲名大噪,可說是散戶中的草根英雄。

投資金律,原文是「The four pillars of investing」,這直翻為投資的四大支柱,也就是四大關鍵的意思。

這本書介紹哪四大關鍵呢?

分別是:

  1. 投資理論
  2. 投資歷史
  3. 投資心理學
  4. 投資產業


關鍵一、投資理論

這部分講述一些投資的底層邏輯,了解這些底層邏輯,再未來投資,才能知行合一。

  • 股票、債券、房地產、或是各種資產都與風險有關,因此評估風險也是這本書的一大要點。
  • 基金經理人的表現,大多都是運氣成分居多
  • 最大的投資風險,也就是沒做好資產配置
  • 投資組合表現,才是關鍵重點,而不是看單一資產。

關鍵二、歷史

財務不是科學,而是被歸類於社會科學的範疇中。
如果是科學,代表在特定時間會產生特定變化,然而投資卻不會有這種現象。

因此,如果像醫生、科學家,不了解自己行業過去的發展以及歷史演變,是不會有什麼影響的。
然而,投資方面是需要全方面了解過去的歷史,才能知道過去的投資人怎麼犯錯,和知道短期與長期的變化。

因此,你也能看到許多經典書籍中,都會將歷史的部分,添加進去,這絕對不是為了湊頁面,而是為了讓大家鑑往知來。


關鍵三、心理學

近年來,不管是實務界還是學術界,越來越重視心理學,也就是行為財務學,這將會讓你了解為什麼大多數的投資者會犯下一些很神奇的錯誤,當你了解後,會讓你少走很多冤枉路。

  • 過度的自信
  • 某種股票投資過多
  • 交易次數過多
  • 常常非理性的在股市進出


關鍵四、產業

這章節主要闡述,基金公司與你的利益,大相逕庭,以及千萬不要把基金經理人當作你的好朋友,不然你將會在這場戰爭中,資產極速減低。

  • 證券商和基金公司存在目的為:透過高額內扣來吸取你的資產
  • 股票經紀商不太遵守教育、道德及倫理規範


總結:

當只有熟悉這四個關鍵,投資理論」、「歷史」、「心理學」、「產業」,才能建構自己的投資組合,如果在這四大關鍵其中一條出現差錯,你將會迎來毀滅性的災難。

投資書籍推薦6.資產配置投資策略

這位作者,創立了一家註冊投資顧問 (RIA) ,並且著有6本書,以及數百篇文章,同時也是富比士和華爾街日報的專欄作家。(參考資料)

- 理查‧菲利

投資書籍推薦6:資產配置

✹肥宅評分:(投資書籍推薦6)

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如果看了一堆書籍,還不知道怎麼資產配置,看這本書就對了。

這本資產配置投資策略,是由理查‧菲利所著作的。

這本書將讓你更了解如何資產配置,從畫好藍圖,以及需要哪些類別的資產,還有要避開哪些不合適的資產,都有詳細的說明。

這本書分成三個部份來作介紹

  • 資產配置的基本概念
  • 資產類別的選擇
  • 投資組合管理


第一章節:資產配置的基本概念


這邊將告訴你資產配置的底層邏輯,同時告訴你一些平常坊間老師常常說錯的部分。
其中一個例子為,股票和債券是低相關和無相關,而且相關性是隨著時間移動的,並不是固定負相關。
同時也會告訴你多元資產類別的好處,以及為什麼多元資產類別能有效降低風險。


第二章節:資產類別的選擇


這一部分將探討不同的資產,也幫助你了解各種資產的好壞,同時也有講到一些因子投資的部分,看完這章節,會讓你對各種資產更加了解。


第三章節:投資組合管理

這部分將講述,如何在不同的年齡,搭建屬於自己的資產配置,並且提到行為財務學,如何影響到投資的判斷。


總結:

這本書將會讓你對資產配置有更深入的理解,使你未來不管是挑選資產或是配置,都能更加的輕鬆,以及避開一些常見的陷阱。

投資書籍推薦7.耶魯操盤手-非典型成功

這位作者為耶魯大學的首席投資官,1999 年到 2009 年,平均年回報率為 11.8%,也曾經發明了耶魯模型。(參考資料)

- 大衛.史雲生

投資書籍推薦7:耶魯操盤手

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耶魯操盤手-非典型成功這本書,是一位大學的投資長所撰寫的,大衛.史雲生


這本書分為三個篇章:資產配置、市場時效、證券選擇


資產配置

投資組合是結合科學和藝術,每個人適合的投資組合也都有所不同,因此需要客製化。

資產配置藉由分散投資和股票導向的基本原則。

投資人可以藉由分散投資與股票導向的基本原則,來建立穩固的基礎。


追逐績效

這個篇章講述,理性投資人不應該過度追逐潮流,然而需要嚴謹紀律,然後定期再平衡,買進市場當下冷門資產,賣出市場追捧的資產。

證券選擇

這一章節講述共同基金以及ETF的一些基本原理,和這兩樣的優缺點

投資書籍推薦8.因子投資

這位作者是Financial Analysts Journal 期刊的的編輯委員會成員,並且是洛杉磯 CFA 協會 III 級評審的講師,投資管理也有20年經驗。(參考資料)

- 安德魯.貝爾金

投資書籍推薦8:因子投資

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這本書是因子投資的經典著作,但是中文版的部分,翻譯有些糟糕,因此建議買英文版。

因子投資這本書,分別介紹了幾大因子:「市場 β 」、「規模因子」、「價值因子」、「動能因子」、「品質因子 」等等,分別詳述,來讓讀者更加了解每一個因子詳細資訊。

同時,因為太多冒牌因子的存在,而產生因子動物園,這本書也提供了幾點指南,可以讓你有效過濾冒牌因子。

  • 持續性
  • 普遍性
  • 穩健性
  • 直覺性
  • 可投資




最後,作者強調,因子投資也要有強大的信念以及持續的堅持投資,如果因為信念不足,當市場下跌或是面臨重大挑戰時,將會讓你之前的投資計畫,功虧一簣。

投資書籍推薦9.完美投資組合

這位作者,整合神經科學進化論和計量經濟學等方法,提出了一套嶄新的金融市場理論,並證明有效市場假說是無效的,並提出適應性金融假說,以及生物金融學。

- 羅聞全

投資書籍推薦9:完美投資組合

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如果曾經閱讀許多經典著作的讀者,就會發現,怎麼每一本書的完美投資組合都不一樣?

這也太像《羅生門》了吧! (心理不自覺的嘀咕起來)

相信這時候,你就會產生一個疑問,「難道世界上沒有完美投資組合嗎」?

人生也太難了吧!

當你有這疑問時,這本書,「燈~」,出現在世人面前,造福各位投資者。

《完美投資組合》這本書,是由當今的金融專家,「羅聞全」老師所撰寫的,裡面收錄了十位最閃耀的投資明星的投資組合。

很令人驚豔的是,這本書還把每位投資明星的關係圖,用關係圖來成呈現,讓我們更知道彼此的關係。

這本書,不僅有每位投資明星的投資智慧,也對每位投資明星的人生做深入的描繪。

這時,你一定在想,講述每位投資明星生平,是不是為了湊字數?

不!

是因為羅老師開發出一套:「適應市場假說」,也就是說這些專家提出不同的觀點,是因為他們有不一樣的成長經驗,而導致有不同的答案。

因此需要納入這些投資明星的早年生活和事業發展過程,才能檢視任何的蛛絲馬跡,來指出他們對於完美投資組合的概念。

總結:

看完這本書,你會對投資的發展簡史以及每位明星投資者的生平更加了解,也會對許多投資模型有更深入的認識,相信看完這本書,你也能找出你的完美投資組合。


投資書籍推薦10.被動投資學

這位作者,創立了一家註冊投資顧問 (RIA) ,並且著有6本書,以及數百篇文章,同時也是富比士和華爾街日報的專欄作家。(參考資料)

- 理查‧菲利

投資書籍推薦10被動投資學

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《被動投資學》這本書是理查‧菲利,他也是上述資產配置投資策略的作者。
這本書將強調指數人(Indexer)要如何透過低內扣的指數投資,來為自己累積財富。

這本書將分為三個篇章:

  • 指數型基金現身
  • 投資信仰轉變
  • 投入新信仰,實行被動投資


第一章、指數型基金現身: 

這章節提到指數型基金的現身,並提到主動經理人是靠運氣取得高額報酬,並利用因子投資來做解釋。

第二章、投資信仰改變

這章節將介紹:

  • 低成本指數基金、ETF,擊敗大多數的主動式基金
  • 主動型勝出指數型基金的勝率,隨著時間增加而遞減
  • 就算主動型基金有超額報酬,但仍低於公平金額
  • 投資組合越多主動基金,績效要勝出機率越低
  • 持有主動型基金越久,績效要勝出的機會也越低
  • 市場擇時,則會大幅降低投資組合的預期報酬

第三章、實施被動投資的各種方法

在實施被動投資前,需要擬定投資策略,分別依序為:

「了解並定義需求」
「調查市場風險並預估報酬」
「選擇一項資產配置」
「選擇投資配置」
「執行和維持」

總結:

這本書主要告訴你,指數投資的重要性,以及它是如何打敗主動式基金,其中這本也包含著許多因子投資的入門知識,因此這本書,內容相當的豐富。

投資理財書籍推薦:Q&A

在2022年,投資理財書籍推薦前十名,也就是這十本書,這投資書排行也有可能持續到2023年尾了,實在太難突破了,用心看完,一定會有所突破和成長的。

  • 投資書籍推薦1.洛克菲勒談賺錢
  • 投資書籍推薦2.有錢人習慣和你不一樣
  • 投資書籍推薦3.華爾街操盤手
  • 投資書籍推薦4.漫步華爾街
  • 投資書籍推薦5.投資金律
  • 投資書籍推薦6.資產配置投資策略
  • 投資書籍推薦7.耶魯操盤手-非典型成功
  • 投資書籍推薦8.因子投資
  • 投資書籍推薦9.完美投資組合
  • 投資書籍推薦10.被動投資學

股票入門書

如果是股票入門書,比較簡單的就是這十大排行的前三名推薦的,能有效幫你從零基礎小白,踏入理財的新手村。

  • 投資入門書籍推薦1.洛克菲勒談賺錢
  • 投資入門書籍推薦2.有錢人習慣和你不一樣
  • 投資入門書籍推薦3.華爾街操盤手
  • 我的第一本投資理財入門書籍

    我的第一本投資理財入門書籍是有錢人習慣和你不一樣,這本書將揭露有錢人的思維和一般人到底哪裡不一樣

    這本書也幫這我打開視野,知道投資理財的重要性,也讓我知道如何用投資理財的複利威力。

    ETF書籍推薦

    ETF是一種集合了各項優點的一種投資理財產品,也適合一般大眾,因此深入了解ETF,也成為2022年每個人必學的課題,

    那有哪幾本ETF書籍必須去了解,和有哪幾本推薦呢?

    下列幾本書涵蓋了,經典ETF必看書籍和ETF資產配置等等的書籍


    • ETF書籍推薦1.漫步華爾街
    • ETF書籍推薦2.投資金律
    • ETF書籍推薦3.資產配置投資策略
    • ETF書籍推薦4.耶魯操盤手-非典型成功
    • ETF書籍推薦5.完美投資組合
    • ETF書籍推薦6.被動投資學

    投資理財書籍推薦總結

    大家如果把這10本股票肥宅推薦的投資理財書籍看完,財商以及投資的底層邏輯會大幅上漲,並會大幅改變人生的軌跡。

    期待你看完並蛻變,一起變成有錢人腦袋。

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    本篇文章為分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。

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