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14 6 月, 2022

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有一天學員問我,有哪一個好用免費軟體,可以紀錄自己資產來知道是否有賺錢?
因此股票肥宅推薦了這個五星持股記錄&追蹤工具軟體

My stocks portfolio app
IOS下載

但是在網上搜尋好像沒有比較詳細的文章
找國外也沒教學,因此股票肥宅又來分享這個詳細教學啦
這間公司應該給我業配XD


基本介紹

這是一款手機app軟體,在安卓及IOS上都能找的到,肥宅是把它裝在平板上,因此有平板的人也可以使用。

這款軟體相信海內外,都很多人使用,可以看出在安卓系統下載頁面中有
3.49萬人評論,100萬次以上下載。
接下來我們看一下他的評分到底是如何?

軟體介面

使用評價

那我們來看看這款軟體的評價,得到4.8分的高分,這非常的高分,非常不容易,也能看的出來,不是買廣告的,因為如果是買廣告回覆,你就會看到語句邏輯不通順。
前三則留言看起來都是台灣人,都說非常好用,也都在2022年以後評分的。

軟體評分

看完上述的大致介紹後,接下來我們要來建立自己的資產表了,總共有8個步驟

建立自己的資產表

首先第一個步驟是進入主畫面,(overview的部分)點選右上角的加號,來新增資產表。點進去會跳出右下圖的視窗(add portfolio),然後輸入你想要建立的資產表名稱,可以隨意打。
如:打造加速退休計劃,或是千萬退休計劃等等....

My stocks portfolio流程1


進入資配置主畫面

第2步驟,就是進入資產配置主畫面了。

1.在overview畫面中,點選剛剛建立的資產表(加速fire資產表)

2.能看到右下角這張圖有三欄可以點選

  • Quotes (即時報價)
  • Holding(持有資產)
  • Details(細節)

3.然後點選右上角,進入輸入資產細節的部份

My stocks portfolio流程2

開始輸入細節

接下來3-1及3-2就是要開始輸入過去的交易細節了

開始填入過去交易紀錄

1.這邊就要輸入證券代號,假如你過去的交易紀錄有Vanguard Total World Stock Index Fund ETF,你就填入他的代號,VT就可以了,然後點選,就會跳到右下角畫面。

2.你就可以看到下圖右方畫面,然後點選,Add Transaction,就會跳到下步驟了。

My stocks portfolio流程3

開始輸入細節

這一個步驟到了輸入細節的部分,這邊到底要輸入什麼東西呢?
這邊就是輸入,你當年花多少錢去買這檔股票或ETF,然而當時交易費是多少?
假如你沒有紀錄,這都可以從券商歷史紀錄查詢

  1. 交易種類
    有分買(buy)、賣(sell)、獲得股息、股息再投資(DRIP),依需求可以變化。

  2. 當初交易的時間

    當初再買這檔股票或ETF時,是什麼時候買的?
  3. 當初交易的股數
    當初買了多少股?
  4. 當初每股多少錢?(忘記可以去TD查)
    當初花多少錢買一股?忘記可以去TD查當初購買的股價(step4有教學)
  5. 是否有交易費?
    交易費,這個把它打開。雖然買賣美股不用手續費,但還是有電匯。
  6. 當初交易費占總金額比例
    如果是複委託,因為是比例,這可以填入(如常見的:0.15%)
  7. 交易費為多少?
    這可以用在電匯,一般國泰是800元,這邊是美金,因此要依當初匯率,自己換算2X元左右
  8. 註記
    可以填入這張單,當初的一些事蹟
mystocks教學

mystocks教學

在TD查詢交易歷史

剛剛有提到,假如之前沒有記錄過去的交易歷史,那要怎麼查詢呢?

  • 假如你是用TD,可以點選下面按鈕進入,官網查詢。
  • 進去TD官網中,點選我的帳戶預覽,然後再點選交易歷史,下方就會跳出歷史紀錄了。
  • 藍色框框為當初扣買的股數,綠色框框為當初購買的價格,在把它填入My stocks portfolio中就可以了。
TD查詢購買歷史

股息再投資設定(DRIP)

如果曾經用過海外券商交易過美股,都知道股息再投資(Drip),那這要怎麼設定呢?
這邊一樣進入同一個資產表新增,在步驟3-1在點選交易,要注意跟購買步驟不一樣的是:
有兩點交易種類、股數、是否有交易用費要特別注意:

,然後會跳出3-2細節的設定。

  • 交易種類改成(Drip,股息再投資)
  • 由於股息再投資通常為零股,因此要去TD查詢(下一點會解釋)
  • 交易費用可以關掉(因為直接輸入價格了)這邊沒有電匯費用


Drip設定

TD查詢DRIP資訊

那要去TD哪個頁面可以查詢到股息再投資歷史紀錄呢?

  • 假如你是用TD,可以點選下面按鈕進入,官網查詢。
  • 進去TD官網中,點選我的帳戶預覽,然後再點選交易歷史,下方就會跳出歷史紀錄了。

  • 藍色字體為: 原始配發股息
  • 綠色字體為:扣30%股息稅
  • 紅色字體為:再投入的錢
  • 因此你需要輸入紅色框框那欄就好(交易數量、交易價格)
TD查詢DRip

美股ETF股息通常一年配發4次

常見的每股ETF通常都是季配息,當然每一檔不一樣,還是需要歷史紀錄去做判斷

美股配息次數

My stocks portfolio 優點

✓ 股票、基金、ETF、股票市場中的貨幣和未上市股票

✓ 管理您的股票投資組合,包括已實現收益、未實現收益、每日和總變化以及年化收益等指標

✓ 查看使用餅圖顯示整體投資組合中每隻股票的分配餘額

✓ 支持多種股票投資組合 - 跟踪多個股票市場、股票投資組合或關注列表

✓ 使用實時外匯匯率將股票投資組合轉換為一種貨幣 - 混合股票報價和持股不同的股票市場並使用您選擇的貨幣顯示

✓美國交易所和一些國際股票市場的實時股票報價

✓外匯匯率和貨幣轉換器

✓追蹤加密貨幣市場。支持比特幣、以太坊、萊特幣和山寨幣,如瑞波幣、比特幣現金、門羅幣等。

✓ 支援對上市前和上市後時間延時

✓ 顯示股票報價和持股的股票小部件

✓ 每個股票報價的詳細信息,包括每日/每年的價格範圍、市值、市盈率、每股收益、交易量、平均交易量、貝塔係數、股息和收益率。

✓ 密碼鎖定支持 - 即使您的手機已解鎖,也可防止他人看到您的股票報價

✓ 可以跨設備使用

✓ CSV 導入和導出到 Google Drive 和電子郵件
✓方便資產配置及再平衡


My stocks portfolio 缺點

  • 沒有中文化,因此較難理解
  • 沒有影片教學

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本篇文章為分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。

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